Vyšší výkon než aktívne spravované fondy

Fakt, že aktívne spravované portfóliá majú z dlhodobého hľadiska nižší výkon ako veľké indexy, ktoré sa snažia prekonať, potvrdzujú aj dáta organizácie S&P Global publikované v reporte SPIVA. Vďaka širokej diverzifikácii danej nástrojmi ETF tak dokáže Portu svojim užívateľom priniesť lepší čistý výnos ako konkurencia. Dokazuje to aj veľké porovnanie investičných platforiem, kde Portu portfólio 10 za 5 rokov s prehľadom prekonalo najväčšie slovenské podielové fondy.




Vstupný poplatok (max)
Poplatok za správu (p.a.)
Výnos 2021
Výnos za 5 rokov
(2016 -2021)
Hodnota 10 000 € investovaných pred 5 rokmi
V porovnaní s Portu menej o


Portu eur portfolio 10
0%
1%
20,12%
66,64%
16 664 €



Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R
1,50%
2,18%
18,09%
46,18%
14 399 €
-2 265 €


AM SLSP Fond budúcnosti
2%
1,60%
17,96%
17,96%
11 560 €
-5 104 €


ČSOB Rastový o.p.f.
1,50%
1,40%
16,74%
27,61%
12 570 €
-4 094 €


UNIQA Selection Global Equity
5%
1,82%
26,76%
59,75%
15 176 €
-1 488 €


IAD Global Index
3,90%
3,20%
29,46%
60,17%
15 392 €
-1 272 €


Amundi Funds - Pioneer Global Equity A EUR
4,50%
1,90%
31,15%
67,55%
16 001 €
-663 €


Eurizon AM Slovakia - dynamické portfólio
2,50%
1,67%
9,60%
27,14%
12 396 €
-4 268 €


TAM - Private Growth 1
0%
1,94%
11,41%
29,70%
12 970 €
-3 694 €


Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica
1,50%
1,48%
5,03%
10,21%
10 856 €
-5 808 €



Výkonnosť je vypočítaná s plným (1%) poplatkom za správu portfólia, pričom skutočný zisk je pri uplatnení aktuálne ponúkanej zľavy, samozrejme, ešte vyšší.

Za Portu stojí najväčšia stredoeurópska investičná skupina WOOD & Company, ktorá na trhu úspešne pôsobí už 30 rokov. Vďaka tomu môže Portu čerpať z odborného know-how investičných profesionálov a zároveň má priami prístup na svetové burzy. Výhodné podmienky pre investovanie môže ponúkať aj vďaka vysokej miere automatizácie, ktorá zabezpečuje obchodovanie s ETF fondmi a rebalansovanie portfólií. Investorom sú prístupné aj pokročilé funkcie, akou je napr. Inteligentné znižovanie rizika, ktoré automaticky upravuje zloženie a rizikovosť portfólia tak, aby sa v čase plánovaného výberu prostriedkov minimalizovali výkyvy hodnoty portfólia.

Najvyšší čas na zmenu

Mnohí Slováci si zrejme ani neuvedomujú, aký obrovský vplyv na ich financie má dnes vysoká inflácia. Z dát ďalej jasne vyplýva, že tradičné investičné produkty, ako napríklad podielové fondy, sa svojou výkonnosťou už len ťažko dokážu vyrovnať novým, nízko nákladovým metódam pasívneho investovania. Investovanie na Portu pritom zvládne každý aj bez predchádzajúcich skúseností a pri  uplatnení ročného časového testu sú výnosy z cenných papierov oslobodené od dane.

Informačný servis



Viac k témam: Investície, investičné nástroje, Investovanie, PR
Zdroj: Webnoviny.sk - Veľké porovnanie: Slováci, sem sa oplatí investovať! © SITA Všetky práva vyhradené.